Halk Yatırım'ın değerlendirmesinde, ''bu sabah Asya piyasalarında genel olarak pozitif seyir görülüyor. Özellikle dün beklentilerin altında kalan ÜFE verisinin, yüksek enflasyonun istihdamdaki yavaşlamayı önlemeye çalışan politika yapıcılar için sorun yaratacağına dair endişeleri hafifletmesi, piyasalardaki görünümde belirleyici oluyor. Ancak faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak dikkatlerin bugün açıklanacak olan TÜFE verisine yoğunlaştığını belirtmek isteriz. Öyle ki, 50 baz puanlık faiz indirimi için çekirdek TÜFE’nin beklentinin altında kalması gerektiği yönündeki söylemlerin yükseldiğini izliyoruz.'' denildi.

Halk Yatırım'ın değerlendirmesine göre,diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ticaret müzakerelerine yeniden başlamak için görüşme sözü vermeleri de piyasalardaki iyimserlikte etkili olan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Taraflar, tarifeler ve Rusya’dan petrol alımları konusundaki sert tartışmaların ardından yumuşama sinyali verdi.

ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyir izliyor. Bugün ABD’de TÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bütçe dengesi verileri takip edilecek. Ağustos ayı manşet TÜFE verisinin aylık bazda yüzde 0,3 artışla, yıllık bazda Temmuz ayındaki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 2,9 seviyesine yükseldiği tahmin ediliyor. Çekirdek TÜFE verisinin de aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,1 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

İstihdam cephesinde, haftalık işsizlik maaşı başvurularının 6 Eylül haftasında 235 bin seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Devam eden başvurular cephesinde de 30 Ağustos haftasına ilişkin beklenti 1,95 milyon seviyesinde bulunuyor. Bütçe dengesi verisine ilişkin olarak da piyasa beklentisi, Ağustos ayı verisinin 323,9 milyar dolar açık olarak gerçekleşeceği yönünde.

Euro Bölgesi’nde ise AMB’nin faiz kararı toplantısı gündemimizde olacak. Enflasyona karşı verilen mücadele neredeyse kazanılmış olsa da henüz tamamen sonuçlanmadığından, bölge ekonomisinin devam eden ticaret rüzgarlarına nasıl tepki verdiğine dair daha fazla kanıt arandığı bu konjonktürde, AMB’nin Eylül toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Yarın ABD’de Michigan tüketici güveni verisi takip edilecek. Eylül ayı öncü verisinin aylık bazda 0,2 puan düşüşle 58 seviyesine gerilemesi tahmin ediliyor. Mevcut koşullar endeksinin 0,3 puan artışla 62 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Beklentiler endeksinin 0,1 puan artışla 56 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Enflasyon beklentileri cephesinde de 1 ve 5-10 yıllık öngörülerin sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 3,4 seviyelerinde şekillenmesi bekleniyor.

Asya cephesinde sanayi üretimi verisinin ikinci okumasına ek olarak kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayı sanayi üretimi öncü verisi aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,9 düşüşler kaydetmişti. Kapasite kullanım oranı verisi de aylık bazda yüzde 1,8 gerilemişti.

Dün BIST 100 endeksi güne yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puandan başladı. Sabah saatlerinde 10.554,24 seviyesine kadar yükselen endeks, bu seviyeden gelen realizasyonların ardından 10.453,58 seviyesine kadar geriledi. Bir süre 10.521-10.452 bandında dalgalanan endeks, ilerleyen saatlerde yoğunlaşan alımlarla 10.590,63 seviyesini test etti ve günü yüzde 0,96 artışla 10.586,32 puandan kapattı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, sanayi endeksi ise yüzde 0,14 artış gösterdi. Günlük işlem hacmi 110,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

TCMB’nin PPK toplantısının takip edileceği günde endeksin toparlanma eğilimini sürdürerek, güne ılımlı alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediliyor.

Bugün yurt içinde perakende ticaret hacmi verisine ek olarak TCMB’nin faiz kararı toplantısı izlenecek. Hatırlanacağı üzere, perakende ticaret hacmi verisi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 14,7 artış kaydetmişti. TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Eylül ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin 200 baz puan indirimle yüzde 41,00 seviyesine indirileceği yönünde bulunuyor.

Yarın yurt içinde cari denge ve TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi gündemimizde olacak. Hatırlanacağı üzere, Haziran ayı cari denge verisi 2,01 milyar dolar açık olarak gerçekleşmişti. Ağustos ayında yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de önümüzdeki 12 aya ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 22,84 olarak şekillenmişti.

Küresel piyasalarda, ABD’de Ağustos ayı ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 azalışla, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Veri sonrası Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı güçlenirken, tahvil piyasalarında alıcılı seyir izlendi. Gün içinde ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,06’ya, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise 1 baz puan azalışla yüzde 2,64 seviyesine geriledi.

Türkiye’nin 5 yıllık dolar cinsi CDS risk primi 4 baz puan azalışla 268 baz puandan işlem görürken, Ocak 2035 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 4 baz puan azalışla yüzde 6,81 seviyesinden işlem gördü.

Döviz tarafında, majör para birimleri ABD doları karşısında değer kazandı. Dolar Endeksi 97,665 seviyesine gerilerken, Euro/Dolar paritesi 1,1719 seviyesine yükseldi. Dolar/TL spot kuru ise 41,28 seviyesinde işlem gördü.

Yurt içinde, TCMB PPK toplantısı takip edilecek olup piyasa beklentisi politika faizinin 200 baz puan azalışla yüzde 41 seviyesine indirilmesi yönünde bulunuyor. Karar öncesi TL tahvil piyasalarında yatay seyir izlendi. Temmuz 2027 vadeli 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,89, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 5 baz puan azalışla yüzde 32,86 seviyesinden işlem gördü. BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 28,6 milyar TL’ye yükseldi.