Gedik Yatırım’ın günlük piyasa analizine göre, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarının yüksek seyri risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırmasıyla Brent petrolün sabah saatlerinde 107 doların üzerinde işlem görmesi, enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri gündemde tutuyor. İran’ın ABD’nin ağır tahrip gücüne sahip bombalar kullanmasının nükleer faaliyetlerini durduramayacağını açıklaması, iki ülke arasındaki gerilimin kısa vadede azalmasına yönelik beklentileri zayıflatıyor. Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirtmesi, diplomatik ilerleme beklentilerini canlı tutuyor.

Analizde, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin enerji maliyetlerini yüksek tutmasının küresel enflasyon baskıları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler açısından önem taşıdığı belirtildi. ABD’de devam eden üçüncü çeyrek bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin öngörüleri de küresel risk iştahının yönü açısından yakından izleniyor. Yurt içinde ise tasfiye edilecek fonlarda, 17 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmesine rağmen gerçekleşmeyen talimatlar nedeniyle payları bloke edilen yatırımcıların da tasfiye kapsamına alınmasını öngören önergenin kabul edilmesi takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

Gedik Yatırım, yurt içi piyasaların odağında bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararında 100 baz puanlık indirim bekliyor. Analizde, politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya düşürülmesinin öngörüldüğü belirtilirken, karar metnindeki ifadelerin ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerin para politikasının gelecek dönemdeki seyrine yönelik sinyaller açısından önem taşıdığı vurgulandı. Günün önemli ekonomik verileri arasında saat 14.00’te açıklanacak TCMB faiz kararı ve saat 15.30’da ABD’de yayımlanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor.

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde 11.565-11.780 puan aralığında hareket ederek günü yüzde 1,87 düşüşle 11.577 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Analizde, önceki gün görülen tepki yükselişlerinin yerini yeniden satışlara bıraktığına ve işlem hacmindeki zayıflığın sürdüğüne dikkat çekildi. Alıcıların isteksiz kaldığı belirtilirken, TCMB’nin faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmelerin piyasada oynaklığı artırabileceği ifade edildi.

Teknik görünümde, satış baskısının devam etmesi halinde 11.440 ve 11.352 puan seviyeleri destek olarak izleniyor. Endeksin 11.352 puanın altına gerilemesi durumunda 11.102, 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri sıralı destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.650, 11.806 ve 11.926 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyelerin aşılması halinde 12.040, 12.160 ve 12.330 puan seviyeleri takip edilecek. Gedik Yatırım, BIST 100 endeksinin güne dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyor.

Dolar/TL kurunda düşük oynaklıkla birlikte sınırlı ve kademeli yükseliş eğilimi devam etti. Yurt içinde mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek 99,8 seviyesine inerken, kapasite kullanım oranı 0,3 puan artışla yüzde 74,5’e yükseldi. Analizde, açıklanan verilerin piyasa fiyatlamaları üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı belirtildi. Dolar/TL kuru sabah saat 08.00 itibarıyla 49,62 seviyelerinde hafif yükseliş eğilimi gösterirken, TCMB’nin faiz kararı ve karar metnindeki mesajların kurun seyri açısından belirleyici olabileceği kaydedildi.

Yurt içi tahvil piyasasında 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 35,55 seviyesinde sabit kalırken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 39,49’a geriledi. ABD Hazine tahvillerinde ise 2 yıllık faiz yüzde 4,81, 5 yıllık faiz yüzde 4,95 ve 10 yıllık faiz yüzde 5,12 seviyelerinde seyretti. TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi ekim ayında 99,8 olarak gerçekleşti. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 237 trilyon TL, yükümlülükleri ise 255 trilyon TL oldu. Fitch Ratings de Türk bankalarının faiz artışları nedeniyle daralan marjlarına ve yükselmeye devam eden takipteki kredi oranlarına dikkat çekti.